Подключение модулей 1С:Синхронизация с Битрикс24 и 1С:Бэкофис

Модули Синхронизация с Битрикс24 и 1С:Бэкофис

Почти любая организация активно использует системы  учета 1С. Это могут быть: 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление небольшой фирмой.

Вы можете настроить интеграцию 1С с Битрикс24 и получить удобный и быстрый способ обмена данными между продуктами 1С и CRM Битрикс24.

Обмен двусторонний и может работать в трёх режимах:

• Режим реального времени: любые изменения на стороне 1С или Битрикс24 запустят процесс синхронизации
• Ручной режим: обмен данными запускается вручную на стороне 1С.
• По расписанию: обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью. Например, один раз в день.

Какие данные можно синхронизировать:

• Компании и контакты.
• Реквизиты.
• Адреса.
• Счета или сделки (в зависимости от конфигурации 1С).
• Товары и их группы, свойства.
• Единицы измерения.
• Документы (печатные формы, только из 1С в Битрикс24).

У каждого решения 1С есть свои особенности обмена. Например, 1С:Бухгалтерия обменивается счетами, 1С:Управление торговлей — сделками (на стороне Битрикс24) и заказами (на стороне 1С), а 1С:УНФ — и счетами и сделками.

Модуль 1С:Синхронизация с Битрикс24

Модуль 1С:Синхронизация с Битрикс24 позволяет синхронизировать данные между 1С и Битрикс24.

Синхронизируются контрагенты в 1С с контактами и компаниями в Битрикс24 с привязкой между собой. Синхронизируются реквизиты, банковские счета, пользовательские поля компаний и контактов. 

Синхронизируется информация о товарах: группы товаров, сами товары и пр. Однако, в момент написания статьи разрабатывается новая версия товаров (уже частично доступна в разделе Магазин) в Битрикс24 для более удобной работы пользователей и лучшей работы синхронизации.

Также синхронизируются счета, сделки и заказы вместе с документами отгрузки и оплаты (наличные, безналичные и эквайринг). 

Синхронизация может работать в ручном режиме, по расписанию и режиме реального времени. Имеется режим тестирования для отладки и анализа ошибок.

Модуль 1С:Бэкофис

Модуль 1С:Бэкофис позволяет создавать и проводить документы на стороне 1С прямо в карточке CRM. 

После установки модуля в карточке лида, сделки, контакта и компании появится отдельный пункт 1С. Этот пункт открывает список доступных для создания документов.

Модуль автоматически создает в 1С нового контрагента на основе открытого в карточке элемента CRM. Например, лид, контакт и компания напрямую станут новым контрагентом. Если документ создается из сделки — новым контрагентом будет связанный со сделкой контакт или компания.

Сейчас 1С:Бэкофис доступен только на тарифе Компания. Однако, ходят слухи, что 1С:Бэкофис будет доступен на редакциях CRM+ и Команда ;)

Внимание! 1С:Бэкофис не будет работать в других устаревших конфигурациях, в которых нет управляемых форм: УПП 1.3, УТ 10.3, и пр. (по словам Александр Денисюк — разработчика 1С  в Битрикс24). 

Подключение модулей синхронизации с 1С в Битрикс24

Для настройки подключения модулей необходимо установить приложение 1С + CRM Битрикс24  из Маркетплейс Битрикс24 и открыть в меню Битрикс24 раздел 1С + CRM Битрикс24. 

В раскрытом меню появятся карточки возможных обменов с 1С. Желтые карточки — это то, что уже подключено, белые карточки — требуется подключить. 

Обработки для модулей синхронизации 1С

Чтобы произвести настройку определенного модуля необходимо, кликнуть по карточке. В открывшемся окне необходимо скачать обработку для соответствующего обмена в формате .epf.

Для синхронизации данных между 1С и Битрикс24 всего доступно 3 обработки:

• Установщик модуля 1С:Синхронизация Битрикс24 — Bitrix24_module_installer.epf.
• Установщик модуля Битрикс24.1С:Бэкофис — BeckOfficeBitrix24_module_installer.epf.
• Установщик модуля Экспорта печатных форм и отчетов в Битрикс24 — Bitrix24 Export printed forms and reports module installer.epf.

Скачать обработки для своей конфигурации и версии можно на сайте 1С-Битрикс.

Новые обработки 1С: Синхронизация Битрикс24 и Битрикс24.1С:Бэкофис могут работать с различными конфигурациями 1С:

• Управление нашей фирмой 1.6 (версия 1.6.17.128 или более поздняя);
• Управление торговлей 10.3 (версия 10.3.52.2 или более поздняя). Модуль от УТ 10.3 также подходит для конфигураций:
  • Управление производственным предприятием (последних релизов);
  • Комплексная автоматизация 1.0 (последних релизов).
• Управление торговлей 11 (версия 11.4.8.57 или более поздняя). Модуль от УТ 11 также подходит для конфигураций:
  • ERP 2.0 (последних релизов);
  • Комплексная автоматизация 2.0.
• Бухгалтерия предприятия 3.0 (версия 3.0.67.38 или более поздняя).

Обработки можно устанавливать на доработанные конфигурации 1С, в основе которых использовались типовые конфигурации. Такие конфигурации должны работать на управляемых формах и в платформе 1С Предприятие 8.3.

Внимание! 1С:Синхронизация может не заработать при установке обработки .epf в устаревших версиях конфигураций, особенно если эти конфигурации продолжительное время не обновлялись или были значительно доработаны. В этом случае необходимо скачать модуль 1С:Синхронизация вручную и установить через конфигуратор 1С с последующей адаптаций модуля под конфигурацию. Эти работы проводятся квалифицированными разработчиками, имеющими опыт интеграции 1С с сайтом на платформе 1С-Битрикс.

Также поддерживаются облачные решения 1С, например, 1С Готовое рабочее место. Чуть позже появится поддержка 1С:Фрэш.

Установка обработок модулей в 1С

Установка обработок модулей синхронизации в 1С: Предприятие 8.3 производится достаточно простым способом. Необходимо открыть меню слева от названия окна 1С, затем → Файл → Открыть и выбрать скачанный файл обработки, которую вы желаете установить. 

Рассмотрим пример установки обработки модуля Синхронизация Битрикс24. После открытия файла обработки Bitrix24_module_installer.epf в 1С у вас откроется окно с информацией о версиях модуля и кнопкой Установить, которую необходимо нажать, чтобы установить модуль. 

После этого модуль обмена будет считаться установленным и система предложит вам перезапустить 1С. После перезапуска в левом меню появятся новые пункты Синхронизация Битрикс24 и Битрикс24 1С:Бэкофис.

После установки модулей синхронизации обязательно проверьте корректную установку галок. Для этого необходимо открыть меню слева от названия окна 1С, затем → Все функции. Если этого пункта нет, перейдите в Сервис → Параметры и включите опцию Отображать команду Все функции.

В открывшемся окне нужно выбрать Стандартные → Управление расширениями конфигурации.

Далее необходимо снять галки с пунктов Безопасный режим и Защита от опасных действий. Иначе не будет работать синхронизация по REST API (новый способ) и обмен в режиме реального времени.

Внимание! Если у вас используется 1С: Предприятие версии 8.2, то установка обработок производится через Конфигуратор 1С.

Подключение модуля синхронизации в Битрикс24

Продолжим настройку подключения на примере модуля 1С:Синхронизация Битрикс24. Для подключения нам потребуется Ключ из Битрикс24, который можно скопировать, перейдя на страницу Подключение к 1С  в разделе 1С + CRM Битрикс24. 

Подключение модуля синхронизаци в 1С

Далее в 1С из левого меню открываем вкладку Синхронизация Битрикс24 → Настройки синхронизации с Битрикс24 → нажимаем кнопку Создать подключение Битрикс24. Появится окно, в котором необходимо задать название подключению, вставить скопированный ранее Ключ подключения,  адрес Битрикс24 подставится автоматически. Обязательно нажмите кнопку Записать, чтобы сохранить изменения.

Для корректной работы модуля 1С:Бэкофис дополнительно необходимо опубликовать базу 1С на веб-сервере. После этого Битрикс24 сможет открыть базу прямо в карточке CRM. 

По умолчанию в настройках активирован вариант Только ручного обмена. Для активации обмена по расписанию необходимо из левого меню открыть вкладку Синхронизация Битрикс24 → Общие настройки → активировать галку Настройки синхронизации по расписанию. Тамже можно сразу активировать Режим отладки для тестирования на начальном этапе синхронизации данных.

Теперь в настройках созданного ранее подключения мы можем выбрать способ синхронизации данных: в режиме реального времени, по расписанию или ручной режим. 

Обмен по расписанию — настраивается в зависимости от количества и периодичности изменений контрагентов в 1С и Битрикс24. 

Для корректной работы обмена в режиме реального времени в файловой базе 1С дополнительно нужно настроить клиента для фонового обмена, чтобы при запуске не зависала сессия у пользователя. Для серверной базы 1С нужно просто запустить обмен из левого меню → Синхронизация Битрикс24 → Запустить режим загрузки в реальном времени для Битрикс24.

Также необходимо проверить установки в Прочих настройках. Где вы можете глобально задать параметры: Сопоставить типы контрагентов, Сопоставить ставки НДС, Сопоставить пользователей 1С и Битрикс24, Настроить удаление объектов и др.

Настройка синхронизации клиентов

В целом подключение можно считать успешно завершенным. Однако для того чтобы передавались данные между 1С и Битрикс24, необходимо настроить синхронизацию конкретными данными: 

• Синхронизация клиентов.
• Синхронизация информации о товарах.
• Синхронизация счетов. 
• Синхронизация заказов (beta-версия).

Рассмотрим для примера настройку синхронизации клиентов. В 1С клиенты — это контрагенты, а в Битрикс24 — контакты и компании. 

Для начала необходимо активировать настройку, поставив соответствующую галку. Затем при нажатии на кнопку Настроить, откроется окно со свернутыми в спойлеры блоками настройки, которые раскрываются при клике на них.

В окне настройки мы также настраиваем: 

• Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24 — т.е. по сути сопоставляем виды контрагентов с определенным набором реквизитов (ИНН, КПП и т.д.). Как правило это: юридическое лицо, физическое лицо и индивидуальный предприниматель.
• Установку зависимости компаний и контактов с типами контрагентов. Здесь мы настраиваем, кто из списка: юридическое лицо, физическое лицо и индивидуальный предприниматель, будет компанией или контактом в Битрикс24.
• При активации галки Загружать клиентов в 1С, становятся доступны дополнительные настройки. Наиболее важная из которых — Способы идентификации контактов и компаний, т.е. по каким значениям контакты и компании будут сопоставляться, если они есть и в 1С и в Битрикс24. Наиболее корректно выбрать: Внешний идентификатор, ИНН+КПП и Наименование, остальные поля могут быть не уникальными.
• При активации галки Выгружать клиентов из 1С, становятся доступны следующие настройки: Контроль дублей — активируем, Выгружать значения пользовательских полей — активируем и Отбор, в котором вы можете исключить из обмена ненужные категории клиентов или клиентов по другим параметрам.  

Обязательно сохраняйте изменения во всех открытых окнах!

Подробнее о настройке модуля 1С:Синхронизация Битрикс24.

Ручное слияние контрагентов в 1С и Битрикс24

В случае, если у вас одна из баз 1С или Битрикс24 пустая (не содержит данных), то вы можете запустить полный обмен: из левого меню → Синхронизация Битрикс24 → Настройка синхронизации с Битрикс24 → Еще → Выполнить полную синхронизацию данных.

Если же у вас базы не пустые, например, заведены контрагенты и в 1С и в Битрикс24, то необходимо воспользоваться Помощником ручного слияния данных (контрагентов и из пользовательских полей).

Перейдите из левого меню → Синхронизация Битрикс24 → Помощник ручного слияния данных и введите еще раз Ключ подключения. 

Далее нажимаем Контакты и Компании → Загрузить компании и контакты. В открывшемся окне мы можем сопоставить контрагентов посредством поиска совпадений разным значениям характеристик или вручную. После внесения изменений не забываем нажать Сохранить изменения. 

Теперь ваши контакты и компании корректно сопоставлены и остается только Выполнить синхронизацию изменений в 1С и в Битрикс24, кнопка на которую находится в списке наших подключений.

Обновления в новой версии 1С:Бэкофис от 25.10.2019!

Повышение безопасности

Одна из проблем первой версии модуля 1С: Бэкофис — это необходимость базу 1С публиковать наружу, что несло за собой некоторые риски. Во второй версии модуля базу можно публиковать только внутри локальной сети.

Дополнительная защита несанкционированного входа пользователя 1С.

Если напротив пользователя установлен флаг, то этот пользователь сможет войти в 1С через веб клиент только через Бэкофис Битрикс24. Если же попытаться открыть 1С через браузер — сеанс 1С будет автоматически закрыт.

Переработано открытие слайдера 1С. GET запросы переделаны в POST.

Упрощена настройка модуля

Отказ от веб сервисов 1С и переход на Push&Pull. Теперь нет необходимости в сертификатах https. Нет необходимости публикации веб сервисов 1С.

Так как базу 1С можно публиковать только для локальной сети, то не нужен статический IP адрес.

Телефония Битрикс24

Появилась возможность звонить из 1С, используя настроенную в Битрикс24 телефонию. Для этого должен стоять мессенджер Битрикс24, настроенный на тот портал, что и в настройках 1С.

В элементах справочников 1С Контрагенты, Контактные лица и Партнеры напротив полей телефонов появляются кнопки, нажав на которые происходит звонок на эти номера через мессенджер Битрикс24. 

Если по телефону будет найдена компания или контакт по телефону, то запись телефонного звонка привяжется к нему, если нет найдется, то создастся новый лид с записью.

Отчеты 1С

Теперь можно формировать наиболее используемые отчеты 1С из Битрикс24.

Можно сформировать отчет по продажам, взаиморасчетам. Из сделки можно сформировать отчет по остаткам. Если отчет формируется из сущностей Компания или Контакт, то отчет 1С будет сформирован уже с отбором по компании/контакту.

Улучшен интерфейс взаимодействия между 1С и Битрикс24

Теперь при создании документов 1С автоматически подставляется контрагент. При закрытии документа 1С(с сохранение или без) и закрытия отчете 1С — слайдер автоматически закрывается. В делах с ссылкой на документ 1С отдельная иконка и информация о сумме документа.

Руководство пользователя по модулю «Битрикс24.1С:Бэкофис»

Внимание! 25 октября вышла вторая версия модуля 1С:Бэкофис для следующих российских конфигураций 1С: 

• Управление торговлей, ред. 11.
• Управление нашей фирмой, ред. 1.6.
• Бухгалтерия предприятия, ред. 3.

Внимание! 1С:Бэкофис не будет работать в других устаревших конфигурациях, в которых нет управляемых форм: УПП 1.3, УТ 10.3, и пр. (по словам Александр Денисюк — разработчика 1С  в Битрикс24). 

Если у вас ранее стояла первая версия модуля, то для безопасности рекомендуем поменять пароли пользователям, которые ранее работали с бэкофисом. Или же включить для этих пользователей дополнительную защиту.

Для работы модуля необходимо установить/обновить приложение «Бэкофис 1С» и модуль 1С до вторых версий.